Devis & ventes · ≈ 30 min/sem (estimation)
Recevoir chaque lundi l’état de vos devis en cours
Adapté à vos outils et à votre organisation lors du diagnostic
Combien de devis sont en attente en ce moment, et pour quel montant ? Si la réponse demande d’ouvrir trois outils, cette automatisation est pour vous : un mail, chaque lundi, avec l’état de tous vos devis en cours.
Avant
- Les devis envoyés sont dans le logiciel, les réponses dans la boîte mail, les rappels dans votre tête.
- Vous découvrez en fin de mois qu’un devis de deux mois a expiré sans relance.
- Personne ne sait dire combien de chiffre d’affaires est « en attente de signature ».
Après
- Le lundi à 8 h, un mail liste les devis de la semaine : envoyés, signés, refusés, sans réponse.
- Les devis sans réponse depuis plus de dix jours sont mis en avant, avec le montant et le nom du client.
- Une ligne de total vous donne le montant en attente, comparé à celui de la semaine précédente.
Ce qu’il faut chez vous
- Vos devis dans un logiciel qui sait les lister (Pennylane, Qonto, Tiime) ou les exporter chaque semaine (Batappli, par exemple), ou dans un tableau.
- Une adresse mail pour recevoir le point du lundi, et éventuellement celle d’un associé.
- Vos règles : à partir de combien de jours un devis est « à relancer », et quels devis exclure (internes, tests).
Ce que ça coûte
800 à 1 200 €
Automatisation simple · Prix fixe, annoncé après le diagnostic gratuit.
Délai
1 semaine
De la commande à la remise, tests compris.
Exemple concret · situation type
Chez un menuisier d’Armentières
Pour qui : artisans, professions libérales, agences immobilières, agences & indépendants
Il travaille seul avec un apprenti et fait ses devis dans un logiciel d’artisan, le soir, à la table de la cuisine.
Le lundi à 8 h, en buvant son café, il ouvre le mail : douze devis en cours pour 38 000 €, deux signés la semaine dernière, trois sans réponse depuis plus de dix jours.
Les trois devis sans réponse sont listés avec le nom du client, le montant et la date d’envoi. Il en rappelle un depuis la camionnette.
Le mail signale aussi qu’un devis expire vendredi. Il envoie un SMS au client pour prolonger la validité.
Le temps d’un café, il a fait le tri qui lui gâchait chaque fin de mois, et il sait ce qu’il a dans les tuyaux pour avril.
Questions fréquentes
Pourquoi un mail et pas un tableau de bord que je consulterais quand je veux ?
Parce qu’un tableau de bord, on ne l’ouvre pas. Un mail arrive à heure fixe, se lit en deux minutes sur le téléphone, et s’archive. Si un jour vous voulez aussi le tableau, les données sont déjà rassemblées : c’est une page de plus, pas un nouveau projet.
Mes devis sont dans deux logiciels, un pour le neuf et un pour la rénovation.
Le mail peut lire les deux et présenter deux blocs, ou un seul consolidé. Ce qui compte, c’est que chaque logiciel sache exporter la liste des devis avec leur état et leur date. On le vérifie au diagnostic, logiciel par logiciel.
Est-ce que le mail peut relancer les clients à ma place ?
Ce mail, non : il vous informe et vous laisse décider. La relance automatique des devis sans réponse est une autre automatisation, qui se branche sur la même liste. Vous pouvez commencer par le point du lundi, puis ajouter la relance une fois que vous avez vu combien de devis restaient sans suite.
Automatisations liées
- Devis & ventes
Relancer les devis restés sans réponse
- Avant
- On oublie, le client va ailleurs.
- Après
- Relance à J+3 et J+10 avec un message personnalisé.
≈ 1 h/sem · estimation
- Pilotage
Recevoir chaque lundi l’essentiel : CA, devis, impayés, rendez-vous
- Avant
- Tableau du dimanche soir.
- Après
- Un mail à 8h, prêt.
≈ 1 h/sem · estimation
- Pilotage
Un tableau de bord qui se met à jour seul
- Avant
- Tableur périmé.
- Après
- Chiffres alimentés en continu.
pilotage
À lire sur le blog · Guide · 7 min de lecture
J’ai reçu 30 demandes de devis par mail ce mois-ci : comment ne plus en perdre une seule
Trente demandes de devis par mail, quelques-unes qui se perdent : comment les repérer, y répondre dans la minute et les suivre jusqu’au devis signé.
30 minutes gratuites. Vous repartez avec la liste et les prix.
Si rien ne vaut le coup d’être automatisé chez vous, je vous le dis.
Prix fixe · vos outils actuels · vous testez avant de payer le solde